1970. Mauro (Michel Joelsas) é um garoto mineiro de 12 anos, que adora futebol e jogo de botão. Um dia sua vida muda completamente, já que seus pais saem de férias de forma inesperada e sem motivo aparente para ele. Na verdade os pais de Mauro foram obrigados a fugir por serem de esquerda e serem perseguidos pela ditadura, tendo que deixá-lo com o avô paterno (Paulo Autran). Porém o avô enfrenta problemas, o que faz com que Mauro tenha que ficar com Shlomo (Germano Haiut), um velho judeu solitário que é seu vizinho. Enquanto aguarda um telefonema dos pais, Mauro precisa lidar com sua nova realidade, que tem momentos de tristeza pela situação em que vive e também de alegria, ao acompanhar o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo.
– Roteiro: Braulio Mantovani, Anna Muylaert, Cláudio Galperin, Cao Hamburger
– Montagem: Daniel Rezende
– Direção de Fotografia: Adriano Goldman
– Trilha Original: Beto Villares
– Som: Alessandro Laroca
– Produção: Caio Gullane, Fabiano Gullane, Cao Hamburger
– Festival de Berlim 2007
– indicação ao Urso de Ouro
– Festival do Rio 2006 – Prêmio do Público
– Mostra São Paulo 2006 – Melhor Filme, Prêmio Especial do Júri
– Festival Internacional de Cinema de Lima, Peru 2007 – Prêmio do Público
– Prêmio ABC de Cinematografia 2007 – Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição, Melhor Som
– Prêmio da Asssociação Paulista dos Críticos de Arte 2007, Melhor Roteiro
– Young Artist Awards 2007, Melhor Intérprete Jovem
