A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir à São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, só que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica…
– Roteiro: Anna Muylaert
– Montagem: Karen Harley
– Direção de fotografia: Bárbara Alvarez
– Música original: Fabio Trummer, Vitor Araújo
– Som: Gabriela Cunha
– Produção: Caio Gullane, Fabiano Gullane, Débora Ivanov, Anna Muylaert
– Prêmio do Público do Festival de Berlim 2015
– Prêmio do júri do Festival de Sundance 2015
– Grande Prêmio do Festival de Valenciennes 2015
– Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2016
– Prêmio Ariel de Melhor filme latino americano 2017