Depois da morte de sua mãe, o jovem Sócrates, que foi criado apenas por ela durante os últimos tempos, precisa fazer tudo o que for possível para que consiga sobreviver na realidade da miséria, somado com o preconceito por ser homossexual. Seus valores e ideais são colocados na balança com o medo de não conseguir se virar sozinho.
- Roteiro e Direção: Alex Moratto
- Produção: Ramin Bahrani, Alex Moratto, Jefferson Paulino, Tammy Weiss
- Diretor de fotografia: João Gabriel de Queiroz
- Montagem: Alex Moratto
- Engenheiro de som: Ricardo Reis
- Film Independent Spirit Awards 2019 - Prêmio "Someone to Watch"
- Festival Mix Brasil Mix - Prêmio do Júri: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator (Christian Malheiros)
- Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro 2018 - Prêmio Felix: Melhor Ficção
- Festival Internacional de Cinema de São Paulo 2018 - Prêmio do Júri Internacional: Menção Honrosa
- Festival Internacional de Cinema de Mannheim-Heidelberg 2018 - Prêmio Especial do Júri: Melhor Ator (Christian Malheiros)
- Miami Film Festival 2019 - Prêmio Jordan Ressler de primeiro longa-metragem
- OUTshine Film Festival 2019 - Prêmio do Júri: Melhor Filme
- Thessaloniki Film Festival 2018 - Prêmio Sereia e Menção Especial na Competição Internacional
- Festival Internacional de Cinema do Uruguai 2019 - Prêmio de Melhor Primeiro Filme na Competição de Novos Cineastas
- Woodstock Film Festival 2018 - Prêmio Ultra Indie: Melhor Filme
- Festival de Cinema Brasileiro de Paris 2019
- Festival Internacional de Cinema de Guadalajara 2019
- Festival de Cinema de Los Angeles 2018
- Festival Internacional de Cinema de Seattle 2019
- Palm Springs International Film Festival 2019