Serras Gaúchas, 1963. O jovem Tony precisa lidar com a ausência do pai, que voltou para a França, seu pais de origem, e não deu mais notícias ao filho. Tony é professor de francês num colégio da cidade, convive com os conflitos dos alunos no início da adolescência e vive o desabrochar do amor. Apaixonado por livros e pelos filmes que vê no cinema da cidade grande, Tony faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver. Até que a verdade sobre seu pai começa a vir à tona e o obriga a tomar as rédeas de sua vida…
– Roteiro: Marcelo Vindicatto, Selton Mello,
– Montagem: Márcio Hashimoto
– Direção de fotografia: Walter Carvalho
– Música original: Plinio Profeta
– Som: George Saldanha
– Produção: Vania Catani
– Festival Internacional de Cinema de Roma
– Festival de Cinema de Hollywood Brasil
– Festival de Cinema da Lapa
– Novo cinema latino-americano de Havana
– FICG | Festival Internacional de Cinema de Guadalajara
– IFF Panamá
– Festival do Filme Brasileiro Luxemburgo
– Festival de Cinema Brasileiro em Pequim
– Festival de Cinema Brasileiro no Líbano
– Festival de Cinema Brasileiro de Paris
– Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Trilha Sonora Original no 2017 Lapa Film Festival 2017
– Grande Prêmio do Cinema Brasil 2018 - Melhor Música Original
– Menção Especial no Festival Latino-americano de Cinema de Lleida, 2018
