O filme é baseado na história real de João Francisco dos Santos (1900-1976), mais conhecido pelo nome de Madame Satã. Ele era um homem negro de 1,78 metros e 88 quilos de músculos. Por sua vez bandido, travesti, lutador de rua, cozinheiro, herói, presidiário e pai de sete filhos adotivos. Satã passou a maior parte dos anos nas ruas quentes da Lapa, no Montmartre dos trópicos, na boemia do Rio.
- Direção e Roteiro: Karim Aïnouz
- Fotografia: Walter Carvalho
- Edição: Isabela Monteiro de Castro
- Música: Sacha Amback, Marcos Suzano
- Direção de Arte: Marcos Pedroso
- Figurino: Rita Murtinho
- Design de som: Aloysio Compasso
- Festival de Havana 2002: Prêmio Especial para primeiro Longa-metragem, Prêmio Coral de Melhor Direção de Arte
- Festival de Huelva 2002: Prêmio Colombo de Ouro de Melhor Filme, Prêmio Manuel Barba para Melhor Roteiro, Prêmio Colombo de Prata de Melhor Fotografia e de Melhor Ator (Lázaro Ramos)
- Festival de Biarritz 2002: Prêmio de Melhor Diretor
- Festival de Chicago 2002: Prêmio Gold Hugo de Melhor Filme
- Festival Internacional de Cinema de São Paulo: Menção Honrosa Lázaro Ramos
- Festival de Cuenca: Melhor Ator (Lázaro Ramos)
- Festival Internacional de Santo Domingo,2003: Melhor Filme e Melhor Ator (Lázaro Ramos)
- Festival SESC dos Melhores Filmes 2002: Melhor Ator pela votação do público e pela votação da crítica (Lázaro Ramos)
- Festival du Film d'Amour de Mons 2003: Melhor Ator (Lázaro Ramos) e Prêmio de Melhor Fotogtafia
- Inside Out Toronto Lesbian and Gay Film and Video Festival: Prêmio do público
- Encuentro Latinoamericano de Cine de Lima 2003: Melhor Ator (Lázaro Ramos) e Prêmio de Melhor Fotografia