No período pré-carnavalesco, garotos moradores de favelas organizam-se pra caçar gatos, cujo couro é utilizado na fabricação de tamborins. Episódio do longa "Cinco vezes favela".
- Direção e Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade
- Produção: Marcos Farias, Saga Filmes
- Fotografia: Mário Carneiro
- Assistente de Direção: Domingos de Oliveira
- Assistente de Fotografia: David Neves
- Montagem: Jacqueline Aubrey
- Música: Carlos Lira
