Sofrendo com a ausência paterna, um menino sai de seu vilarejo e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Questões como a pobreza e a falta de perspectiva são tratadas através do olhar de uma criança em uma viagem onírica que ilustra sutilmente os problemas do mundo moderno.
– Roteiro: Alê Abreu
– Montagem: Alê Abreu
– Direção de fotografia: Animação : Alê Abreu
– Música original: Ruben Feffer, Gustavo Kurlat com a participação de Emicida, Naná Vasconcelos, Barbatuques e GEM
– Produção: Filme de Papel
– Prêmio Cristal de longa-metragem e Prêmio do Público do Festival Internacional do filme de animação de Annecy 2014
– Prêmio de Melhor filme / Prêmio do Público / Prêmio de Melhor trilha sonora do Festival de animação de Lisboa – MONSTRA 2014
– Prêmio de Melhor filme de animação do Festival Internacional do Novo Cinema de Havana 2014
– Menção honrosa do júri do Festival Internacional de Animação de Ottawa 2014
– Prêmio do Melhor filme de animação para crianças do Festival Internacional de animação da República Tcheca – Anifilm 2014
– Menção honrosa do Festival do Rio 2013
– Prêmio da Juventude Melhor filme brasileiro da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2013
– Selectionado ao Oscar 2016
